第三方支付公司随行付屡被罚 转身入局网络小贷业务

来源:卓凡网贷

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发布时间:2019-04-16 18:05

随行付屡被罚 转身挑战小贷业务

刘飘、何莎莎

第三方支付市场的严监管仍在持续,据中国人民银行公告的信息显示,2015年,央行注销2张支付牌照,去年注销了3张,今年合并和不予续展的数量达到19张。注销牌照数量上升的同时,央行开出的罚单也有所增加,高峰时期,今年8月份,央行上海总部曾累计处罚23家机构。

近期,中国人民银行银川支行发布行政处罚公告,第三方支付公司随行付支付有限公司(以下简称“随行付”)宁夏分公司因违反银行卡收单业务的法律规定,被罚1.5万元。虽处罚金额不大,但这已是随行付今年第二次因收单业务被罚。对此,随行付对《中国经营报》记者表示:“公司会认真支持并执行监管的决议,坚决整改。”

在这段时期内,随行付也开始拓展其他业务,成立了全资控股的网络小贷公司。金融支付分析师寇向涛对记者表示,对于收单机构而言,目前市场空间已经越来越窄,所以很多机构开始拓展新业务。随行付拓展小贷业务,具有客户数据优势,了解其放贷客户信用情况,有利于做好放贷业务。不过,公司仍会面临严峻的同业竞争。

多次被罚

公开资料显示,随行付成立于2011年7月,并于2012年6月获得人民银行颁发的支付许可证,可以开展银行卡收单、互联网支付及移动电话支付等业务。据官网显示,2013年12月,随行付日交易额破20亿元大关,30万商家介入,收单业务规模显著。随行付去年曾表示,未来1~2年内仍以收单业务为重心。

但今年11月3日,中国人民银行银川中心支行发布行政处罚公告,公告显示,随行付宁夏分公司因违反银行卡收单业务相关法律规定,被责令限期改正,并罚1.5万元,处罚日期为10月30日。

在不久前,9月25日,随行付的内蒙古分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定责令限期改正,并处3万元罚款。对于具体因为什么原因被罚,以及如果继续因业务不规范被罚,如何使公司继续良好运转等问题。随行付方面却未答复。

随行付在今年接连被处罚之前,曾经4次被处罚。最严重的是在2014年9月10日,随行付因“未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力”被全国范围内停止接入新商户、撤离5省的业务,这5省分别为吉林、辽宁、浙江、福建、黑龙江。

记者了解到,今年以来,央行对第三方支付机构的处罚力度逐渐加强。据零壹财经不完全统计,截至9月20日,累计有84家支付机构因违规遭到处罚,累计处罚130次。其中今年8月,有4家第三方支付公司因为违反银行卡收单业务相关规定遭处罚。最严重是在 7月底~9月初,央行上海分行总共开出36张支付机构罚单,处罚金额最高近180万元。

对此,移动支付网编辑慕楚对记者表示:“严监管确实会带来更大的压力,但也会使行业逐渐走向规范。”

面临市场压力

除了面临监管的压力,第三方支付机构还面临严峻的竞争态势。记者了解到,现在移动支付市场留给支付宝和财付通以外的支付机构市场空间不到7%,并且移动支付占据了较大的支付市场份额。根据万事达卡的移动购物调查显示,亚太地区移动购物比例增长迅猛,其中中国大陆地区消费者使用移动支付的占比为71.4%。

但据Analysys易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第一季度》和《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第二季度》数据,第一季度,支付宝的市场交易份额占比为53.70%,腾讯金融是39.51%,其次是壹钱包、连连支付等;第二季度,支付宝为53.7%,腾讯金融为39.12%,其次也是壹钱包、连连支付等。支付宝和财付通两大巨头的占比变动不大。

不过,一家第三方支付公司的业内人士对记者表示,“在PC端支付、线下收单支付、预付卡业务、跨境支付等方面,其余的第三方支付机构还是有一定的市场份额的。”

“在移动支付领域,支付宝和财付通的寡头现象很明显。但由于移动支付整体的市场规模已经越来越庞大,因此对于一些二三梯队的支付公司而言,即便占有1%~2%的市场份额,它的交易量级也能够达到每季度2000亿~6000亿元,这个数字依然可观。同时,由于面向的受众、用户不同,各支付机构之间也会相对于支付宝、微信之间有一些差异化的产品及服务,去做一些细分领域的行业支付解决方案,可以对支付机构的发展起到很好的支撑作用。”上述业内人士补充道。

慕楚则对记者表示,“一方面,其余的第三方支付机构可以更多地走向B端市场,因为支付不仅面对普通消费者,也面对企业。企业有很多的方案系统需要提供,而且微信支付宝对数据入侵的程度会比较大,而其他的第三方支付可以满足一些消费方案的需求;另一方面,随着金融科技越来越发达,会产生更多的需求空间。”

不过上述业内人士认为,“线下收单市场、跨境支付市场等领域的支付格局其实仍未稳定,还是可以提供给第三方支付机构一定空间的,关键在于支付机构是否善于挖掘市场机会和行业痛点,去寻求更多的生存和发展的机会。”

慕楚认为,“如果第三方支付机构以收单业务为主,会面临较大的压力。可能之后会作为微信支付宝的代理,做一些和支付相关的事情。”

寇向涛也表示,“其他的第三方支付机构只能接受这个现实,和两大巨头合作,允许商家同时使用多种支付方式。更多的第三方支付机构是拓展其他的增值业务来面对这种局面。”

随行付称,“公司在市场相继推出了随行付品牌的智能POS、智能云平台、收银APP等综合服务支付产品,均支持银联二维码、银联钱包APP、支付宝和财付通等支付方式,各方是合作的关系。”

入局网络小贷

记者注意到,随行付今年成立了小贷公司。9月21日,由随行付全资控股的南昌随行付网络小额贷款有限公司成立,注册资本为5000万元。工商信息显示,公司经营范围包括通过网络平台开展线上小额贷款业务,以及在南昌市东湖区及市区周边的县域开展线下小额贷款业务及权益类投资业务,也向金融机构融入资金和经省政府金融办批准的其他金融业务。

随行付对记者表示:“公司在小微商户、用户等小额贷款方面进行探索和尝试,发挥支付所积累的优势,例如风控、数据、落地能力等。网络小贷公司未来的业务目前还处在探索阶段。”

不过,线下传统小贷的业务并不乐观。截至2017年6月末,全国共有小额贷款公司8643家,相比于2015年的顶峰时期减少了322家,从业人员减少了近万人。江西也并不例外,据江西金融办在今年初发布的消息,截至2016年末,江西省开业的小贷公司有211家,位居全国22位,较2015年减少11家。贷款余额从2015年的261.7亿元下降了33亿元。从业人员也较2015年年末减少279人。

而网络小贷业务仍有很多企业追逐。根据相关统计数据显示,全国范围内共有237张网络小贷牌照以及22张尚在发起状态的网络小贷牌照。

寇向涛认为,第三方支付机构此前掌握了部分客户的数据,对辨别贷款的客户质量具有距离优势,可以更好地做好风控。但也会面临同业竞争的压力,“不过现金贷的市场这几年还是有广阔的市场空间。”

对于拓展小贷业务,上述业内人士认为,“第三方支付机构拓展小贷,在征信方面的优势很明显。因为它的资金流足够庞大,同时数据流也足够健全,因此会明显降低坏账的频率和成本。但也会面临一些难题,一方面,第三方支付在利用原有的用户数据去放贷时,会面临和原来服务过的小贷公司的利益冲突,这个需要去做一个权衡;另一方面,因为同属强监管的行业,如要拓展相关业务便需要有成熟、稳定、合规的团队和体系,才能使业务更加稳定地发展。”

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